「死んだら、骨を上海にまいて欲しい…」といって、亡くなった祖母。遺品には、古い香炉、若かりし日の祖母、隣には知らない若者二人の写真と、「逢　直　帰　上海　恋　思」と書かれた手紙があった。須藤祐美子は、遺品を持って上海に行く。目的も分からないまま…1930年、上海。日本租界。軍人の娘・紀子は道に迷い、家族を失った朱伍と出会う。戦時下の日本人と中国人。しかし二人は、やがて惹かれあっていく。祐美子は、今あるとは思えない、祖母の手紙の住所を頼りに上海の町をさ迷う。そこは、まだ以前のままであったが誰もいなかった。もしそこに人がいたとしても、自分は一体どうしようとしているのか……。祐美子は、祖母の歌を思い出しながら、祖母の気持ちを思い出しながら上海の町を歩く……。

制作年：2004年 制作国：日本