ジェット戦闘機XP-59Aから、寄生戦闘機XP-85、全翼機XB-35などを紹介する前編。

カリフォルニア州東に広がるモハーベ砂漠のただ中にあるロジャース乾湖の中に所在すエドワーズ空軍基地は、空軍のフライトテストセンターとNASAのヒュードライデンフライトリサーチセンターが置かれ、様々な新航空理論の研究や技術開発が繰り返されてきた。本編では、米空軍初のジェット戦闘機XP-59Aから、寄生戦闘機XP-85、全翼機XB-35、YB-49などの異色の航空機を始め、各種戦闘機、爆撃機の開発、最新の航空技術研究機などを収録している。